Luna e Flora se conhecem; Michel e Celina chegam ao instituto como estudantes estrangeiros; Flora explica para Luna por que a chamam de "lobimoça" na cidade.
Um desaparecimento intriga a polícia; Michel se aproxima de Luna, que fica constrangida; um trote mobiliza os estudantes no início das aulas; Luna e Flora ficam a sós no vestiário.
Flora vê Luna e Michel juntos; Celina é interrogada pelo delegado; depois de um passeio na cachoeira, Flora leva Luna para jantar; Luna fica frente a frente com um lobo-guará.
Flora fica maravilhada com o que descobre sobre Luna; Carol fala com Otto sobre seu filho; em um passeio dos estudantes, Luna, acompanhada de Michel, sente o cheiro da morte.
Todos sentem a morte de Tonho; Luna e Michel se aproximam; a lua cheia mobiliza Carol e Otto, que organizam o chalé para a transformação de Luna; Flora e Michel vão à casa de Luna.
Michel protege Luna de Celina, que leva o sangue que coletou da lobimoça para Otto; Michel tenta fugir dos raios de sol ao amanhecer; Celina convida Flora para um trabalho.
