Sima Jiao (Chen Fei Yu), the master of Gengchen Immortal Mansion, has been sealed away in the mountains for 500 years. However, when Liao Ting Yan (Wa…
뜻밖의 죽음으로 수선계에서 눈을 뜬 료정안. 그저 잘 먹고 잘 사는 것이 꿈인 료정안에게 일생일대의 큰 위기가 닥쳤다. 오백 년 폐관 수련을 마치고 나오는 사조를 모실 백 명의 제자에 선발되는데...
사마초는 료정안이 마역의 첩자라는 사실을 알지만, 료정안은 계속해서 사마초를 죽일 생각이 없다고 말한다. 한편, 사마초가 기르는 뱀은 영화의 고통으로 괴로워하는 사마초에게 료정안을 데려간다. 료정안이 발을 헛디뎌 사마초의 이마와 맞닿은 순간, 사마초는 고통이 누그러지는 것을 느끼는데...
수선계 생활에 적응해 나가던 료정안은 사마초가 자신에게 혈응화를 소개하고, 법술까지 전수해 주자 자신을 좋아할지도 모른다는 착각에 빠진다. 한편 료정안이 중심탑을 자유롭게 드나들자 사마초의 총애를 한 몸에 받는다는 소문이 퍼지고, 야여릉은 료정안을 이용해 사마초에게 접근하려고 하는데...
료정안은 사마초가 오백 년간 봉인되었던 진실을 알게 되고, 자신만의 특별한 방법으로 사마초의 열기를 식혀 준다. 성지궁 제자들은 료정안을 제거하려 위협하고, 사마초는 신월이 뜨는 밤 자신의 계획을 이루려 하는데...
삼성산으로 모인 팔대궁주는 사마초의 영맥이 약해지자 앞다투어 산 안으로 들어가고, 사마초는 팔대궁주와 최후의 결전을 벌인다. 일월유담을 꺾은 료정안은 정신을 잃고, 한 여인의 기억 속으로 들어가는데...
독화의 전신인 사마악의 기억 속으로 들어간 료정안은 사마초 부모의 사연을 보게 되지만, 사마초에게 사실을 말하기를 망설인다. 한편, 싸우는 시늉만 하는 팔대궁의 사투에서 사마초는 혈응화 꽃잎을 포상으로 걸고, 많은 팔대궁 제자들이 혈응화를 차지하기 위해 싸우다가 목숨을 잃는데...