Chi Yun (Huang Xiao Ming), a martial arts devotee from the wilderness, falls deeply in love with Xuan Yang Ruo (Victoria Song) despite having nothing …
반고가 천지를 개벽한 이후 대황 지역은 현목족과 선양족, 그리고 나머지 여러 부족이 위태로운 균형을 이루고 있었다. 약강족 족장 적운은 과거 생명의 은인인 선양족 공주 선양야와 재회한다. 하지만 기억을 잃은 선양야는 적운을 알아보지 못한다. 한편, 두 사람은 현목족 제일의 장수인 동쟁이 폐관 수련 중인 백리산 화로의 불을 끄기로 하는데...
선양야는 인간계에 갔다가 목숨을 잃을 뻔하지만 다행히 능운성륜의 도움으로 옥 부인에게 치료를 받고 깨어난다. 한편, 적운은 선양야가 죽은 줄 알고 슬퍼하던 중 반고궁을 손에 넣으면 사랑하는 사람을 다시 만날 수 있다는 얘기를 듣게 되는데...
적운은 지궁의 도화진을 깨고 들어가 반고궁을 훔치는 데 성공한다. 반고궁 덕분에 적운은 선양야와 재회하지만 반고궁을 훔친 죄로 쫓기는 신세가 된다. 선양야는 적운을 위해 옥 부인에게 자신이 반고궁을 훔쳤다고 말하는데...
우승자에겐 옥산신조에게 한 가지 질문을 할 수 있는 기회가 주워지는 대황 영웅 대회가 열린다. 적운과 성륜과의 대결에서 성륜이 승리하자 적운은 결과에 승복한 뒤, 2등 상으로 탄 주안화를 들고 선양야에게 가서 10년 전 둘이 만났던 이야기를 들려준다. 그 후 그는 선양야를 새에 태워 데려가려고 하는데...
옥 부인에게 죄를 지은 적운은 운상의 도움으로 잘 넘어갔음에도 불구하고 옥산에 남고 싶어 하지만 운상과 선양야의 충고를 듣고 마지못해 떠난다. 한편, 영웅 대회에서 우승한 성륜이 하도낙서의 행방을 공개하자 각 부족 사람들은 우연으로 향하는데...
적운, 운상, 성륜, 지음은 하도낙서를 쫓아 우연으로 향하지만 큰 수확 없이 끝난다. 성륜은 능운으로 돌아가 능운왕의 기대와 신뢰를 한 몸에 받게 된다. 우연에서 돌아온 운상은 아끼는 동생 미흠이 세상을 떠나자 마음을 추스리지 못하고, 마음에 둔 경시를 찾아가 위로를 받는다. 한편, 적운은 착한 일을 많이 하면 옥 부인의 마음을 얻을 수 있다는 아막의 말에 마을을 돌며 사람들을 구하는데...