Paulo habla con su madre sobre su ascendencia y recibe una vasija que pertenece a su familia desde la esclavitud. Conversa con la médium doña Romana, su hermana Felisberta, jóvenes de la ciudad y músicos de Tocantins.
Paulo Vieira se va de gira por el interior de Brasil para conocer gente. En cada parada, monta un espectáculo, transformando la calle en un escenario de intercambios, conversaciones y risas, con personajes e historias locales.
Paulo Vieira visita Codó, en Maranhão, la capital de la macumba. Habla con un sacerdote, una ialorixá, una madre de santo, jóvenes que serán futuros líderes religiosos y también visita a las actrices del meme "Panificadora Alfa".
En la ciudad de Ariano Suassuna, Paulo Vieira entrevista al hijo y al primo del escritor y conversa con doña Amém y Elis, así como con un sepulturero que tiene planeado su funeral.
Paulo Vieira visita Roliúde Nordestina, participa en el entrenamiento de las Olimpíadas de Cabras y conversa con el doble de Rogério Cardoso en Auto da Compadecida y con el artesano Lamarck.
En Monseñor Gil, en Piauí, Paulo conoce a Jorginho, el secretario de cultura Miro, la profesora Simone, un grupo de baile creado por personas esclavizadas y una cueva con una pintura rupestre, que fue descubierta por un tío y su sobrino.
